L’Association mondiale de l’acier (Worldsteel), basée à Bruxelles, a publié ses perspectives à court terme pour 2021 et 2022. Worldsteel prévoit que la demande d’acier augmentera de 5,8 % en 2021 pour atteindre près de 1,88 milliard de tonnes métriques.
La production d'acier a diminué de 0,2 % en 2020. En 2022, la demande d'acier connaîtra une croissance supplémentaire de 2,7 % pour atteindre près de 1,925 milliard de tonnes métriques.
Selon les prévisions actuelles de Worldsteel, « les deuxième ou troisième vagues d’infections [COVID-19] en cours se stabiliseront au deuxième trimestre et des progrès constants seront réalisés en matière de vaccination, permettant un retour progressif à la normale dans les principaux pays consommateurs d’acier. »
« Malgré l’impact désastreux de la pandémie sur les vies et les moyens de subsistance, l’industrie sidérurgique mondiale a eu la chance de terminer l’année 2020 avec une contraction mineure seulement de la demande d’acier », remarque Saeed Ghumran Al Remeithi, président du Comité économique de Worldsteel.
Le comité indique qu'il subsiste une « incertitude considérable pour le reste de 2021 », précisant que l'évolution du virus et les progrès de la vaccination, le retrait des politiques budgétaires et monétaires de soutien, la géopolitique et les tensions commerciales pourraient tous affecter la reprise décrite dans ses prévisions.
Dans les pays développés, « après la chute libre de l'activité économique au deuxième trimestre 2020, l'industrie a généralement rebondi rapidement au troisième trimestre, en grande partie grâce aux mesures de relance budgétaire substantielles et à la libération de la demande refoulée », écrit Worldsteel.
L'association note cependant que les niveaux d'activité sont restés inférieurs au niveau pré-pandémique à la fin de 2020. En conséquence, la demande d'acier dans les pays développés a enregistré une baisse de 12,7 % en 2020.
Worldsteel prévoit une reprise substantielle en 2021 et 2022, avec une croissance respective de 8,2 % et 4,2 %. Toutefois, la demande d'acier en 2022 restera inférieure aux niveaux de 2019.
Malgré un niveau d'infection élevé, l'économie américaine a su rebondir fortement après la première vague, notamment grâce à un plan de relance budgétaire conséquent qui a soutenu la consommation. Ce plan a favorisé la production de biens durables, mais la demande globale d'acier aux États-Unis a chuté de 18 % en 2020.
L'administration Biden a annoncé un plan de relance budgétaire de 2 000 milliards de dollars prévoyant d'importants investissements dans les infrastructures sur plusieurs années. Ce plan sera soumis à des négociations au Congrès.
Presque tous les plans qui en découleront auront un potentiel de hausse de la demande d'acier. Cependant, malgré cela et les progrès rapides en matière de vaccination, la reprise de la demande d'acier sera freinée à court terme par une faible reprise des secteurs de la construction non résidentielle et de l'énergie. Le secteur automobile devrait connaître une forte reprise.
Dans l'Union européenne, les secteurs consommateurs d'acier ont été durement touchés par les premières mesures de confinement en 2020, mais ont connu un rebond post-confinement plus fort que prévu de leurs activités manufacturières grâce aux mesures de soutien gouvernementales et à la demande accumulée, indique Worldsteel.
En conséquence, la demande d'acier en 2020 dans les 27 pays de l'UE et au Royaume-Uni a enregistré une contraction de 11,4 %, meilleure que prévu.
« La reprise en 2021 et 2022 devrait être vigoureuse, portée par le redressement de tous les secteurs consommateurs d'acier, notamment l'automobile et les grands chantiers publics », indique Worldsteel. Jusqu'à présent, la dynamique de reprise de l'UE n'a pas été freinée par la recrudescence des cas de COVID-19, mais la situation sanitaire du continent « demeure fragile », ajoute l'association.
La Turquie, pays fortement dépendant des aciéries à four à arc électrique (EAF) et importateur de ferraille, a subi une forte contraction en 2019 en raison de la crise monétaire de 2018, mais a maintenu la dynamique de reprise amorcée fin 2019 grâce aux activités de construction, indique Worldsteel. Cette dynamique devrait se poursuivre et la demande d'acier devrait retrouver son niveau d'avant la crise monétaire en 2022, selon le groupe.
L'économie de la Corée du Sud, autre pays importateur de ferraille, a échappé à une forte baisse de son produit intérieur brut grâce à une meilleure gestion de la pandémie, et elle a connu une dynamique positive en matière d'investissement et de construction d'installations.
Néanmoins, la demande d'acier a reculé de 8 % en 2020 en raison du repli des secteurs automobile et naval. En 2021-2022, ces deux secteurs seront les moteurs de la reprise, qui sera confortée par la vigueur persistante des investissements dans les infrastructures et les programmes gouvernementaux de construction. Cependant, la demande d'acier ne devrait pas retrouver son niveau d'avant la pandémie en 2022.
L'Inde a été durement touchée par une période prolongée de confinement strict, qui a paralysé la plupart des activités industrielles et de construction. Cependant, l'économie se redresse fortement depuis août (bien plus rapidement que prévu, selon Worldsteel), grâce à la reprise des projets gouvernementaux et à la demande de consommation longtemps refoulée.
La demande d'acier en Inde a chuté de 13,7 % en 2020, mais devrait rebondir de 19,8 % en 2021 pour dépasser son niveau de 2019, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les exportateurs de ferraille. La politique de croissance du gouvernement indien stimulera la demande d'acier, tandis que la reprise des investissements privés sera plus lente.
L'économie japonaise a également été durement touchée par la pandémie, en raison de l'interruption de l'activité économique générale et de la faiblesse de la confiance, facteurs qui sont venus s'ajouter à l'effet de la hausse de la taxe sur la consommation d'octobre 2019. Avec une chute particulièrement marquée de la production automobile, la demande d'acier a diminué de 16,8 % en 2020. La reprise de la demande d'acier au Japon sera modérée, portée par un rebond du secteur automobile, grâce à la reprise des exportations, et par la reprise du secteur des machines industrielles, grâce à une reprise mondiale des investissements, selon Worldsteel.
Dans la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les perturbations des projets de construction ont touché le marché de l'acier, en pleine croissance, et la demande d'acier s'est contractée de 11,9 % en 2020.
La Malaisie (qui importe d'importantes quantités de ferraille des États-Unis) et les Philippines ont été les plus durement touchées, tandis que le Vietnam et l'Indonésie n'ont connu qu'un léger recul de la demande d'acier. La reprise sera portée par une reprise progressive des activités de construction et du tourisme, qui s'accélérera en 2022.
En Chine, le secteur de la construction a connu une reprise rapide à partir d'avril 2020, soutenue par les investissements dans les infrastructures. Pour 2021 et les années suivantes, la croissance des investissements immobiliers pourrait ralentir, compte tenu des directives gouvernementales visant à freiner la croissance de ce secteur.
En 2020, les investissements dans les infrastructures ont enregistré une croissance modérée de 0,9 %. Cependant, le gouvernement chinois ayant lancé plusieurs nouveaux projets de soutien à l'économie, la croissance de ces investissements devrait s'accélérer en 2021 et continuer d'influencer la demande d'acier en 2022.
Dans le secteur manufacturier, la production automobile a connu une forte reprise depuis mai 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, elle n'a reculé que de 1,4 %. D'autres secteurs manufacturiers ont également enregistré une croissance grâce à une forte demande à l'exportation.
Globalement, en Chine, la consommation apparente d'acier a progressé de 9,1 % en 2020. En 2021, les mesures de relance mises en place en 2020 devraient être largement maintenues afin de garantir une croissance économique soutenue. De ce fait, la plupart des secteurs consommateurs d'acier devraient afficher une croissance modérée. L'Association mondiale de l'acier (Worldsteel), basée à Bruxelles, a publié ses prévisions à court terme pour 2021 et 2022. Worldsteel prévoit une croissance de la demande d'acier de 5,8 % en 2021, pour atteindre près de 1,88 milliard de tonnes.
La production d'acier a diminué de 0,2 % en 2020. En 2022, la demande d'acier connaîtra une croissance supplémentaire de 2,7 % pour atteindre près de 1,925 milliard de tonnes métriques.
Selon les prévisions actuelles de Worldsteel, « les deuxième ou troisième vagues d’infections [COVID-19] en cours se stabiliseront au deuxième trimestre et des progrès constants seront réalisés en matière de vaccination, permettant un retour progressif à la normale dans les principaux pays consommateurs d’acier. »
« Malgré l’impact désastreux de la pandémie sur les vies et les moyens de subsistance, l’industrie sidérurgique mondiale a eu la chance de terminer l’année 2020 avec une contraction mineure seulement de la demande d’acier », remarque Saeed Ghumran Al Remeithi, président du Comité économique de Worldsteel.
Le comité indique qu'il subsiste une « incertitude considérable pour le reste de 2021 », précisant que l'évolution du virus et les progrès de la vaccination, le retrait des politiques budgétaires et monétaires de soutien, la géopolitique et les tensions commerciales pourraient tous affecter la reprise décrite dans ses prévisions.
Dans les pays développés, « après la chute libre de l'activité économique au deuxième trimestre 2020, l'industrie a généralement rebondi rapidement au troisième trimestre, en grande partie grâce aux mesures de relance budgétaire substantielles et à la libération de la demande refoulée », écrit Worldsteel.
L'association note cependant que les niveaux d'activité sont restés inférieurs au niveau pré-pandémique à la fin de 2020. En conséquence, la demande d'acier dans les pays développés a enregistré une baisse de 12,7 % en 2020.
Worldsteel prévoit une reprise substantielle en 2021 et 2022, avec une croissance respective de 8,2 % et 4,2 %. Toutefois, la demande d'acier en 2022 restera inférieure aux niveaux de 2019.
Le gouvernement a lancé plusieurs nouveaux projets pour soutenir l'économie ; la croissance des investissements dans les infrastructures devrait s'accélérer en 2021 et continuer d'influencer la demande d'acier en 2022.
Dans le secteur manufacturier, la production automobile a connu une forte reprise depuis mai 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, elle n'a reculé que de 1,4 %. D'autres secteurs manufacturiers ont également enregistré une croissance grâce à une forte demande à l'exportation.
Globalement, en Chine, la consommation apparente d'acier a progressé de 9,1 % en 2020. En 2021, les mesures de relance mises en place en 2020 devraient être largement maintenues afin de garantir une croissance économique soutenue. De ce fait, la plupart des secteurs consommateurs d'acier devraient afficher une croissance modérée et la demande chinoise d'acier devrait progresser de 3 % en 2021. En 2022, la croissance de la demande d'acier devrait « ralentir à un certain pourcentage à mesure que les effets des mesures de relance de 2020 s'estompent et que le gouvernement privilégie une croissance plus durable », selon Worldsteel.
La croissance et la demande d'acier en Chine devraient augmenter de 3 % en 2021. En 2022, la croissance de la demande d'acier « ralentira à un certain pourcentage à mesure que l'effet des mesures de relance de 2020 s'estompera et que le gouvernement se concentrera sur une croissance plus durable », selon Worldsteel.
Date de publication : 28 septembre 2021